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易尚展示:民生证券股份有限公司关于公司非公

  经中国证监会“证监许可[2017]1706号”文核准,深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“易尚展示”、“发行人”或“公司”)以非公开发行股票的方式向不超过10名投资者发行不超过31,075,501股(含本数)人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)。民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)作为本次发行的保荐机构及主承销商,认为易尚展示本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等有关法律、法规、规章制度的要求及易尚展示有关本次发行的董事会、股东大会决议,发行定价过程符合非公开发行的有关规定,发行对象的选择公平、公正,符合易尚展示及其全体股东的利益,并现将有关情况报告如下:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会2017年第一次会议决议公告日(即2017年2月11日),本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即37.72元/股。经公司于2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过,公司2016年年度权益分派方案为:以公司现有总股本140,480,000股为基数,向全体股东每10股派0.25元人民币现金(含税),上述权益分派股权登记日为2017年5月9日,除权除息日为2017年5月10日。鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕,本次非公开发行股票的发行底价由37.72元/股调整为37.70元/股。根据投资者认购情况,本次发行的发行价格最终确定为37.70元/股,相对于本次发行底价37.70元/股的比率为100.00%。本次发行股数确定11,755,613股,募集资金总额为443,186,610.10元,符合公司相关股东大会决议的规定。本次发行对象为3名,未超过《上市公司证券发行管理办法》规定的10家投资者上限。公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺接受本次询价最终确定的发行价格,且认购本次非公开发行股票的数量为本次非公开发行股票证监会核准总数的25.00%,即7,768,876股。本次发行所有获配机构获配的金额、比例、价格、锁定期均符合股东大会决议的要求。本次募集资金总额为443,186,610.10元,扣除相关发行费用14,396,226.43元后募集资金净额428,790,383.67元,未超过募集资金额上限117,154.64万元,符合中国证监会相关法律法规的要求。经主承销商核查,易尚展示本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。1、2016年7月21日,发行人召开第三届董事会2016年第四次会议,会议审议通过了关于本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、锁定期安排、上市地点、募集资金总额及用途、本次发行前的滚存未分配利润处置等事宜的议案;并于2016年8月24日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了与本次发行相关的议案,授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。2、2016年9月7日,发行人召开第三届董事会2016年第七次会议,审议通过了调整募集资金总额、发行数量等事项的议案;并于2016年9月23日召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了与本次发行调整相关事宜的议案。3、2017年2月11日,发行人召开第三届董事会2017年第一次会议,审议通过了非公开发行修订募集资金总额、定价基准日等事项的议案;并于2017年2月28日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了与本次发行再次调整相关事宜的议案,授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。4、2017年8月15日,发行人召开第三届董事会2017年第十次会议,审议通过了与本次非公开发行股票修订募集资金总额、发行数量等事项的议案。5、2018年2月12日,公司召开第三届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》等议案。6、2018年2月28日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》,有效期延长至自公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起12个月。2017年9月28日,公司收到中国证监会《关于核准深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1706号),核准公司非公开发行不超过31,075,501股新股。经主承销商核查,本次发行经过了发行人股东大会的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准。截至2018年2月8日,发行人及主承销商向董事会决议公告后已经提交认购意向书的29名投资者、截至2018年1月31日发行人剔除关联关系后前20名股东以及其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保险机构以电子邮件方式共发送84份《认购邀请书》和《申购报价单》,均已送达。发送对象的范围符合《上市公司证券发行管理办法》的规定。2018年2月22日民生证券向首次认购时已发送过《认购邀请书》的84名投资者以电子邮件方式发送了《追加认购邀请书》和《追加申购报价单》。经核查,主承销商认为,《认购邀请书》、《追加认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东大会通过的本次发行股票方案的要求,民生证券发送的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。在《认购邀请书》规定的时间内,2018年2月14日(T日)9:00-12:00,在北京国枫律师事务所律师的见证下,本次发行共收到1份申购报价单,所有申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同核查,公司控股股东、实际控制人刘梦龙承诺接受本次询价最终确定的发行价格,按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票,无需缴纳保证金。华富基金管理有限公司属于证券投资基金,无需缴纳保证金。所有申购对象中涉及私募投资基金的全部已完成备案;且上述申购对象均已在主承销商完成投资者适当性评估并符合主承销商对投资者适当性的管理要求,因此本次发行的有效认购为2家。有效申购报价区间为37.70元至37.70元,总的有效认购金额为34,328.66252万元。2018年3月6日13:00-17:00,在北京国枫律师事务所律师的见证下,本次发行共收到1份追加申购报价单,所有申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全部申购文件。民生加银基金管理有限公司属于证券投资基金,无需缴纳保证金。所有申购对象中涉及私募投资基金的全部已完成备案;且上述申购对象均已在主承销商完成投资者适当性评估并符合主承销商对投资者适当性的管理要求,因此本次发行的有效认购为1家。有效申购报价区间为37.70元至

  经核查,主承销商认为,参与认购的3个申购对象均按照《认购邀请书》及《追加认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》、《追加申购报价单》及其附件,其申购价格、申购金额均符合《认购邀请书》及《追加认购邀请书》的约定,3个申购对象中,公司控股股东、实际控制人刘梦龙无需缴纳保证金,华富基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司为证券投资基金公司无需缴纳保证金。其中涉及的私募投资基金,均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定在2018年3月6日下午13时前完成在中国证券投资基金业协会的备案。上述3家认购对象均已在民生证券完成投资者适当性评估并符合民生证券对投资者适当性的管理要求,均可认购本次非公开发行的股票。

  主承销商与发行人根据簿记建档等情况,发行人和主承销商按照认购价格优先,认购价格相同则按认购金额优先,认购价格和认购金额均相同则按时间优先的原则确定发行对象、发行价格、发行数量、获配金额以及获配数量(上述原则以下简称“优先原则”)。

  主承销商与发行人根据以上配售原则形成最终配售结果,内容包括本次发行的最终数量和发行价格、获得配售的投资者名单及其获配数量和应缴纳的款项等。

  根据《认购邀请书》及《追加认购邀请书》规定的程序和规则,结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量,发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为37.70元/股,发行数量为11,755,613股,募集资金总额为443,186,610.10元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下:

  (五)获配对象的出资来源情况1、刘梦龙的出资来源为自有资金。2、华富基金-天津信托优选定增6号资产管理计划的出资情况序号产品名称出资方名称出资方资

  (六)关于是否私募基金、关联关系及投资者适当性的核查情况关于本次获配对象是否私募基金的核查:经核查:全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件,其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》完成备案。经核查:全部获配对象均按照认购邀请书、追加认购邀请书的要求提供文件,其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》完成备案。1、刘梦龙属于自然人,其本次参与申购的资金为自有资金,不属于私募投资基金,无须向中国证券投资基金业协会登记备案。2、华富基金管理有限公司属于基金类投资者,其参与申购并获配的1个资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案。3、华富基金管理有限公司属于基金类投资者,其参与申购并获配的1个资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案。关于本次获配对象与发行人是否存在关联关系的核查:本次获配对象刘梦龙为发行人控股股东、实际控制人,根据刘梦龙与发行人签署的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》,刘梦龙同意其认购发行人本次非公开发行股票的数量不少于本次非公开发行股票总数的25.00%(含本数),上述关联交易已经发行人股东大会审议通过。除刘梦龙外,本次发行2名获配对象(华富基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司)与发行人、控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。根据《企业会计准则第36号--关联方披露》,关联方的定义为:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。民生证券股份有限公司的控股股东为“泛海控股股份有限公司”,其对民生证券的持股比例为87.645%;民生加银基金管理有限公司的控股股东为民生银行股份有限公司,民生证券控股股东不持有民生银行的股份,根据《企业会计准则第36号--关联方披露》中对关联方的相关定义,民生证券与民生加银基金不构成控制和共同控制的关系,且彼此无法施加重大影响。此外,尽管民生证券实际控制人卢志强先生旗下的“中国泛海控股集团有限公司”参股了民生银行股份有限公司,但持股比例仅为4.61%,与民生加银基金不存在直接持股的关系,并未向民生加银基金派驻董事、监事或高管人员,因此不构成“同受一方控制、共同控制或重大影响”。综上,民生证券和民生加银基金不属于关联方。关于本次获配对象的投资者适当性的核查:本次发行的3名获配对象均已完成在主承销商的投资者适当性评估,其中华富基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司为专业投资者,刘梦龙为普通投资者,其风险承受能力评估为C4级,上述3名投资者均符合主承销商对投资者适当性的要求,可认购本次非公开发行的股票。上述发行对象符合易尚展示股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行不存在报价在发行价格之上的特定对象未获得配售的情况,根据《发行方案》、《认购邀请书》及《追加认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,依次按认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则确定发行对象。经核查,主承销商认为,本次定价及配售过程中,发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先原则,并遵循了《认购邀请书》及《追加认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则,不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低发行价格或调控发行股数的情况。(七)缴款与验资发行人于2018年3月7日向上述获得配售股份的投资者发出了《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》,通知该投资者按规定于2018年3月8日17:00时前将认购资金划至民生证券指定的收款账户。2018年3月8日,民生证券在扣除承销保荐费(不含增值税)后向发行人指定账户划转了认购股款。2018年3月9日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2018]000128号”《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)申购资金总额的验证报告》,“经审验,截至2018年03月08日12:00时止,保荐人(主承销商)民生证券指定的收款银行账户已收到3家配售对象缴纳的易尚展示公司非公开发行人民币A股股票的资金人民币元443,186,610.10元(大写:人民币肆亿肆仟叁佰壹拾捌万陆仟陆佰壹拾元壹角整)”。2018年3月9日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2018]000129号”《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)募集资金验资报告》,“经我们审验,截至2018年3月8日止,易尚展示公司向认购人非公开发行人民币普通股(A股)11,755,613股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币37.70元/股,共计募集货币资金人民币443,186,610.10元(大写:人民币肆亿肆仟叁佰壹拾捌万陆仟陆佰壹拾元壹角整),扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币14,396,226.43元(大写:人民币壹仟肆佰叁拾玖万陆仟贰佰贰拾陆元肆角叁分),易尚展示公司实际募集资金净额为人民币428,790,383.67元(大写:人民币肆亿贰仟捌佰柒拾玖万零叁佰捌拾叁元陆角柒分),其中计入‘股本’人民币11,755,613元(大写:人民币壹仟壹佰柒拾伍万伍仟陆佰壹拾叁元整),计入‘资本公积-股本溢价’人民币417,034,770.67元(大写:肆亿壹仟柒佰零叁万肆仟柒佰柒拾元陆角柒分)”。经核查,主承销商认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》(试行)》等的相关规定。四、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见经主承销商核查认为:深圳市易尚展示股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格,符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和《认购邀请书》、《追加认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合深圳市易尚展示股份有限公司关于本次非公开发行相关决议规定的条件,符合中国证监会的相关要求。本次发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引》(试行)》等法律法规的有关规定。附件:《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票发送认购邀请书及追加认购邀请书名单》序

  (此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性说明》之盖章页)保荐代表人: ______________ ______________陈 旸 赵 锋保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司年 月 日

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